公司簡介

阿爾發於2017年由陳志彥 (James) 所創辦，我們專注研發「Robo Advisor」機器人理財系統，使用 Vanguard ETF 協助投資人建構全球投資組合，並將 Behavioral Finance 行為財務落實應用於投資流程與步驟。

2018年獲選成為台灣國家級「金融科技園區」FinTechSpace 優先進駐團隊，並於同年度由37個團隊中脫穎而出，獲得由官方組織戰略投資之重點發展團隊，僅7家金融科技新創團隊獲得此項殊榮。

2019年取得【人臉辨識金融理財系統】國內外獨家專利，更將此技術運用在退休、保險、買房等規劃，同年並取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌設許可函。

2020年4月正式取得金管會核發【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】營業執照，並於5月核准通過經營投資顧問外國有價證券業務，業已於6月正式對外營業，展開機器人理財普惠金融元年！

2020年10月由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資，並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖，促進台灣普惠金融實現。

公司發展歷程

• 2020.10由阿爾發金融科技(股)公司完成pre-A輪募資，並將持續搶攻台灣 FinTech市場版圖，促進台灣普惠金融實現
• 2020.9再接再厲推出『投資健檢』，為投資人提供最詳盡的報告及提升投資效率
• 2020.8引領業界首推【全球ETF關鍵報告】，成功獲得超過千人留言索取
• 2020.7推出『財務快篩』線上活動，吸引數百人報名參加！
• 2020.6阿爾發證券投顧｜機器人理財正式上線營運
• 2020.5取得金管會【外國有價證券】業務核可，正式提供投資顧問服務
• 2020.4正式取得【證券投資顧問營業執照】109金管投顧字第002號
• 2019.11金管會核准成立【阿爾發證券投資顧問股份有限公司】籌備處
• 2019.8獲得政府官方組織投資挹注
• 2018.11獲得金融協會組織投資挹注
• 2018.10進駐台灣首座金融科技園區【FinTechSpace】
• 2017.3申請設立【阿爾發金融科技公司】

1. Robo Advisor 機器人理財服務

投資人建立投資目標、分析風險屬性，並經由機器人理財具備的蒙地卡羅模擬（Monte　Carlo Simulation），運算出 10,000種不同市場情況，藉此獲得投資計畫的成功機率。

並根據投資人及計畫屬性，配置個人專屬的全球分散 ETF 投資組合建議，以及24H的偏離監控再平衡機制，協助投資人準確達成投資目標。

2. 人機協作（Hybrid）服務

客戶可經由阿爾發證券投顧所提供的人機協作投資服務，由專業 CFP（國際認證高級理財規劃顧問）提供包含稅務規劃、保險規劃、資產傳承等全方位的理財規劃服務，搭配機器人理財量身訂製財務計劃。

「被動投資、主動人生」

阿爾發秉持長期且紀律的投資理念與原則，協助投資人透過機器人理財專注於目標導向投資（Goal-Based Investing）來完成財務規劃。我們堅持採用全球知名指數型基金公司 Vanguard ETF 建構全球投資組合，有效達到分散市場風險目的，讓資產穩定成長。

(1) 機器人理財正夯 信託公會助攻商機

https://money.udn.com/money/story/12040/4847938

(2) 機器人給力 每年可多賺4.3％

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200910000315-260205

(3) 投資理財人臉辨識一把抓

https://www.chinatimes.com/newspapers/20191201000198-260202

(4)瞄準機器人理財、ETF商機阿爾發將在年底上線

https://udn.com/news/story/7239/4089392

(5)金融展AI正夯！　人臉辨識、機器人幫投資

https://news.tvbs.com.tw/tech/1065569

(6)機器人協會推理財教育 普惠金融更EASY

https://money.udn.com/money/story/5723/4153188

(7)阿爾發金融科技 獲玉新顧問注資

https://udn.com/news/story/7239/4118454

(8)阿爾發：機器人理財戰勝恐慌

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200708000436-260210

(9) 3月股災後，我對機器人理財的研究心得

https://money.udn.com/money/story/12952/4540513

(10)阿爾發投顧 人臉辨識掌握投資天機

https://www.chinatimes.com/newspapers/20200330000301-260210

(11)AI翻轉投資　空頭更需紀律、機器人理財戰勝恐慌誤判

https://tw.appledaily.com/property/20200328/H5FCRCM2JTGBI5LG75ML42DC3I/

(12)阿爾發投顧的機器人理財服務，適合哪種投資人？

https://etfs.tw/alpha-robot-advisor/

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