1. 受託買賣國內外有價證券(台股、海外股票)、期貨交易輔助等業務。 2. 各項財富管理商品銷售(基金、保險、境內外結構型商品、海外債券等)。 3. 依據客戶投資理財需求規劃合適商品。 4. 提供財富管理商品相關諮詢服務。