1.共同執行通路業務之年度經營策略，以達成個人目標及組目標 2.協助通路經營客戶、維護往來關係，並提供教育訓練等，輔以通路達成預算目標 3.掌握金融市場動向，正確執行交易並管理客戶部位

1. 債券產品推薦與債市投資策略分析。 2. 投資產品銷售資料更新、投資報表統計分析、私銀投資產品融資及貸後管理相關事務等作業。 3. 學習私銀各類投資產品知識，培養顧問諮詢能力，能以簡明易懂的說明方式，增進客戶關係經理 (RM) 對於投資商品的了解，協助其拓展業務。 4. 協助執行專案及辦理其他主管交辦事項，共同努力達成部門年度業務目標。

1.協助海外單位建置並維護市場風險管理機制。 2.定期與海外單位聯繫並追蹤待處理事項。 3.例行性海外管理報表處理。 4.海外單位市場風險相關專案。

1、檢視授信資產風險控制點及預警指標之設定，以維持授信風險控制有效性 2、規劃並檢視作業規範/流程、確認規章訂定之適法性及合適性，持續研討流程優化舉措 3、指導資淺及新進同仁，以確保工作品質並提升工作效率

協助國泰世華銀行在越南或柬埔寨之分子公司產品業務，包含但不限於以下： 1.產品設計規劃與執行 2.分析當地市場趨勢、同業產品及用戶需求 3.蒐集內外部法令遵循規範 4.產品訂價與政策制定 5.產品行銷專案規劃與執行 6.績效目標設定與管理